Grace era de mult timp prietena lui Kadance, însoțindu-l pe Moș Crăciun în fiecare an la casa tinerei sale prietene. În acest Crăciun, însă, relația lor avea să se schimbe...
În vara dinaintea ultimului ei an de liceu, Rosalee s-a îndrăgostit de George. Până în vara următoare, George i-a frânt inima, iar Rosalee era sigură că nu-l va...