Administrarea trustului pentru nevoi speciale din California: Un ghid pentru administratori și cei care îi consiliază

Recenzii ale cititorilor

Cartea este o resursă cuprinzătoare și esențială pentru toți cei implicați în trusturile pentru nevoi speciale, în special în California. Ea oferă informații valoroase cu privire la nuanțele de gestionare a acestor trusturi, protejând în același timp asistența guvernamentală a beneficiarilor. Cu toate acestea, unii cititori o consideră excesiv de detaliată și complexă, lipsită de claritate în anumite secțiuni.

⬤ Esențial pentru administratorii fiduciarelor pentru nevoi speciale
⬤ informații complete și detaliate
⬤ îndrumări practice pentru navigarea prin beneficii și probleme juridice
⬤ bine apreciat de avocați
⬤ bun atât pentru profani, cât și pentru profesioniști
⬤ rezumate utile la sfârșit
⬤ accent specific pe reglementările și legile din California.

⬤ Poate fi prea aprofundat și complex
⬤ dificil de găsit răspunsuri specifice din cauza limbajului pompos
⬤ nu este scris în termeni simpli
⬤ unii îl pot găsi copleșitor.

(pe baza a 16 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Administering the California Special Needs Trust: A Guide for Trustees and Those Who Advise Them

Conținutul cărții:

Administrarea unui fond pentru nevoi speciale (SNT) este o sarcină foarte importantă, care are adesea un impact profund asupra vieții persoanelor cu handicap. În majoritatea cazurilor, administratorul SNT furnizează beneficiarului bunuri și servicii care îi îmbunătățesc calitatea vieții. În unele cazuri, administratorul SNT poate fi singura persoană care veghează la bunăstarea beneficiarului. Astfel, rolul de administrator al SNT este adesea mai substanțial decât în multe alte tipuri de administrații fiduciare. Un bun administrator al SNT este un manager financiar solid, un contabil, un deținător de evidențe, un consilier juridic, un consilier pentru beneficii publice, un asistent social, un coordonator de locuințe, un apărător al drepturilor civile, un tutore și un antrenor de viață. Acesta este motivul pentru care autorul Kevin Urbatsch și-a publicat cartea intitulată Administering the California Special Needs Trust.

Au trecut cinci ani de la publicarea cărții. Primirea acesteia a depășit cu mult așteptările. Au existat recenzii excelente despre modul în care a ajutat administratorii SNT, beneficiarii, familiile acestora și profesioniștii care consiliază persoanele cu handicap. După ce a analizat cartea, Consiliul de Examinare a Instituțiilor Financiare Federale (FFIEC) l-a trimis pe Kevin la Washington D. C. pentru a le prezenta auditorilor bancari ai guvernului federal ce trebuie să caute atunci când auditează administratorii corporativi atunci când băncile administrează trusturi pentru nevoi speciale. În afară de cifrele care se schimbă în fiecare an, cum ar fi SSI sau SSDI, restul cărții a fost actual și actualizat. Cu toate acestea, au existat unele subiecte care au lipsit din carte, plus câteva schimbări majore care au avut loc de la publicare, inclusiv adoptarea Affordable Care Act și ABLE (Achieving a Better Life Experience) Act care oferă noi instrumente excelente pentru administratorul SNT.

Kevin a recrutat câțiva dintre colegii săi profesioniști pentru a-i ajuta la pregătirea acestei a doua ediții a cărții, inclusiv pe Michele Fuller, Robert Nuddleman, Herb Thomas, Courtney Kosnik, Scott MacDonald și Daniel Cutter. Cu ajutorul lor, Kevin a adăugat următoarele capitole noi la carte: Plata îngrijitorilor, Plata onorariilor administratorului, Înțelegerea și utilizarea conturilor ABLE și Protejarea administratorului SNT. De asemenea, Kevin a reușit să actualizeze și să revizuiască informațiile din restul cărții și să furnizeze formulare suplimentare pentru a face munca de administrator al SNT mai sigură și mai eficientă.

Cu listele de verificare, formularele și rezumatele legislative incluse, cartea Administering the Special Needs Trust conține o gamă largă de informații pentru cei însărcinați cu gestionarea unui SNT pentru persoanele cu handicap.