Analistul fundamental leneș: Aplicarea tehnicilor cantitative la analiza fundamentală a acțiunilor

Recenzii ale cititorilor

Cartea oferă informații privind analiza cantitativă și construirea de modele, în special pentru investitorii care doresc să construiască portofolii utilizând factori specifici pentru diferite sectoare. Deși este lăudată pentru metodologiile sale clare și strategiile utile, cartea a fost criticată pentru anumite defecte, cum ar fi diagramele ilizibile și selecția discutabilă a factorilor. În general, unii o consideră o resursă valoroasă, în timp ce alții o consideră ineficientă și nedemnă de timp.

⬤ Introducere excelentă în analiza cantitativă și construirea de modele robuste
⬤ practică pentru investitorii care utilizează screeneri și backtestere
⬤ prezintă strategii utile bazate pe date istorice
⬤ explicații și exemple clare
⬤ oferă rezultate ale backtesterelor
⬤ strategiile simple sunt accesibile chiar și pentru investitorii profani.

⬤ conține deficiențe grave în selectarea factorilor
⬤ graficele sunt dificil de citit
⬤ este posibil să nu funcționeze conform așteptărilor în condiții de piață viitoare
⬤ unii cititori consideră că nu este util și nu merită prețul
⬤ necesită un efort considerabil pentru a implementa strategiile în mod eficient.

(pe baza a 14 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Lazy Fundamental Analyst: Applying Quantitative Techniques to Fundamental Stock Analysis

Conținutul cărții:

O abordare simplă, rapidă și eficientă a analizei fundamentale cantitative.

Analistul fundamental leneș prezintă o colecție de strategii bazate pe aplicarea analizei cantitative la investițiile bazate pe fundamente. Se va adresa tuturor celor care caută strategii de investiții simple, eficiente și cu risc scăzut.

Strategiile sunt organizate pe zece sectoare de activitate: Consumatori discreționari, Consumatori de bază, Energie, Finanțe, Sănătate, Industria, Tehnologia informației, Materiale, Servicii de telecomunicații și Utilități. Pentru fiecare sector este propusă o strategie pentru capitalizările mari (societăți din indicele S&P 500) și o alta pentru capitalizările mici (societăți din indicele Russell 2000).

Pentru fiecare sector și pentru fiecare strategie, Fred Piard explică cum să urmeze abordarea sa "leneșă" de a alege acțiunile folosind doar câteva rapoarte financiare. Strategiile evită o analiză detaliată a companiilor și piețelor - în schimb, se bazează pe aplicarea unor tehnici cantitative pentru a filtra cele mai bune investiții din fiecare sector. Aceste strategii pot fi gestionate în doar câteva minute pe lună, ceea ce le face potrivite pentru cei care nu au decât un timp limitat de dedicat investițiilor, dar doresc totuși să obțină un randament câștigător. De asemenea, este prezentată protecția portofoliului prin utilizarea sincronizării cu piața și a acoperirii, care pot fi utilizate cu oricare dintre strategii.

Dacă nu aveți înclinația necesară pentru o analiză fundamentală aprofundată sau nu dispuneți decât de câteva minute libere pe lună pentru investițiile dumneavoastră, încercați abordarea leneșă a lui Fred Piard pentru analiza cantitativă.