Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Sfaturi, instrumente și șabloane pentru consilierul financiar

Recenzii ale cititorilor

Cartea scrisă de Deena Katz oferă orientări practice și modele pentru profesioniștii din domeniul planificării financiare. Este recomandată în special începătorilor și celor care doresc să își rafineze practica. Deși multe recenzii îi laudă utilitatea și ideile practice, apar unele critici referitoare la profunzimea conținutului pentru anumite subiecte.

Conține informații utile, idei practice și modele personalizabile. Foarte recomandat pentru începători și pentru cei care doresc să își perfecționeze practica de planificare financiară. Oferă o varietate de perspective, inclusiv exemple internaționale.

Unii recenzenți consideră că nu merită prețul, citând o distribuție dezamăgitoare a conținutului între sfaturi, instrumente și șabloane. Unele sugestii sunt considerate prea directe și pot să nu răspundă nevoilor tuturor cititorilor.

(pe baza a 5 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Conținutul cărții:

Deena B. Katz, CFP, o autoritate preeminentă în domeniul managementului practicii și un consilier financiar recunoscut la nivel internațional, prezintă un ghid cuprinzător pentru conducerea unei practici profesionale de planificare financiară.

Pentru a crea această carte, Katz și-a actualizat, revizuit și combinat cele două cărți aclamate, Deena Katz on Practice Management (1999) și Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

În acest volum nou extins, ea prezintă elementele esențiale despre cum să ajuți un cabinet să prospere, alături de instrumentele și modelele necesare pentru funcționarea zilnică a firmei tale.

Acest nou volum oferă îndrumări cu privire la aspectele legate de gestionarea cabinetului:

⬤ înființarea unui birou.

⬤ sisteme și tehnologie.

⬤ administrare și personal.

⬤ marketing.

⬤ creșterea pe măsură ce piața se schimbă.

⬤ Păstrarea clienților pe termen lung.

⬤ planificarea succesiunii atunci când va veni momentul.

Această resursă cuprinzătoare oferă exemple de formulare, fișe de lucru, șabloane, scrisori, broșuri și materiale colaterale dezvoltate și perfecționate de manageri și planificatori de patrimoniu de top.

De la menținerea bunei funcționări a afacerii prin conceperea de materiale colaterale dinamice, până la luarea în considerare a planurilor de pensionare, Deena B. Katz îi ghidează pe consilieri prin fiecare provocare cu care se va confrunta o afacere de planificare financiară.