Digital Executor(R): Descoperirea noii căi pentru planificarea succesorală

Recenzii ale cititorilor

Cartea lui Sharon Hartung „Digital Executor: Unraveling the New Path for Estate Planning” abordează semnificația planificării succesorale digitale din perspectiva planificatorilor succesorali și a fiduciarilor, subliniind rolul executorilor digitali în gestionarea bunurilor digitale și fizice.

Cartea este pătrunzătoare și informativă, oferind orientări valoroase pentru planificatorii succesorali. Ea subliniază importanța integrării activelor digitale în planificarea succesorală, ajutându-i pe planificatori să își servească mai bine clienții și să protejeze atât activele digitale, cât și cele tradiționale.

Cartea poate fi considerată ca fiind relevantă în primul rând pentru planificatorii imobiliari, ceea ce ar putea limita atractivitatea sa pentru un public mai larg. Unii cititori ar putea găsi subiectul complex sau greu de gestionat fără cunoștințe prealabile de planificare succesorală digitală.

(pe baza a 1 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Digital Executor(R): Unraveling the New Path for Estate Planning

Conținutul cărții:

Lumea a devenit digitală, la fel și patrimoniul clienților noștri. Activele digitale pot fi simple înregistrări electronice, dar ele sunt poarta digitală către viețile noastre. Acestea sunt amintirile noastre, banii noștri și înregistrările noastre, ceea ce face ca tehnologia să fie noul jucător la masa planificării succesorale. The Digital Executor(R) Unraveling the New Path for Estate Planning oferă consilierilor imobiliari, proprietarilor de întreprinderi, furnizorilor de servicii și industriilor mai largi din domeniul imobiliar și tehnologic o mai bună conștientizare a așteptărilor clienților cu privire la patrimoniul lor digital.

Toată lumea are nevoie de un testament, iar în epoca digitalizării de astăzi, planurile succesorale trebuie să includă viața digitală a clienților dumneavoastră. Această carte este o introducere pentru înțelegerea cazului de utilizare personal al clientului atunci când navighează în gestionarea patrimoniului în era digitală, cu introduceri la tehnologie și la aspectele de bază și diferențele dintre clasele de active digitale. Având în vedere că tehnologia este noul jucător la masa planificării succesorale a clientului, consilierii imobiliari trebuie să fie educați, motivați și pregătiți, adaptând politicile și procesele pentru a opera în lumea digitală. În egală măsură, furnizorii de tehnologie și de servicii trebuie să se alinieze cu stelele pentru a fi parteneri integrați în discuțiile din industria imobiliară.

Prima carte a lui Sharon, Your Digital Undertaker: Exploring Death in the Digital Age in Canada, se referea la activele digitale în contextul ciclului de viață al planificării succesorale a unei persoane sau a unui client. Cartea următoare, Digital Executor(R) Unraveling the New Path for Estate Planning (Executorul digital(R) - Dezlegarea noii căi de planificare succesorală), se referă la activele digitale în contextul industriei succesorale. Această carte atrage cititorul în lumea planificării succesorale cu o întorsătură digitală, reunind modul în care industria succesorală globală, tehnologia și furnizorii de servicii trebuie să răspundă așteptărilor clienților cu privire la activele lor digitale și la implicațiile schimbării rolului de fiduciar/executor.

Pentru a înțelege rolul activelor digitale în industria imobiliară, trebuie să înțelegem mai întâi tehnologia, contextul de utilizare al clientului și rolul în schimbare al consilierului imobiliar. Din perspectiva industriei succesorale, dacă executorul de astăzi este un executor digital și fiduciarul de astăzi este un fiduciar digital, atunci consilierul de astăzi trebuie să fie un consilier digital....