Dovedit în tranșee: 11 principii pentru maximizarea valorii consilierului și transformarea viitorului firmei dvs.

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată în domeniul serviciilor profesionale, în special pentru consilierii financiari. Ea oferă perspective practice și strategii dovedite pentru dobândirea de talente, gestionarea afacerilor și adaptarea la schimbările din industrie. Cu toate acestea, unii cititori au considerat conținutul prea generic și neaplicabil în orice context.

Cartea oferă principii cuprinzătoare, bazate pe cercetare, pentru construirea unei practici de consultanță financiară de succes. Ea include anecdote din lumea reală, sfaturi practice și pași de urmat pe care mulți recenzenți i-au găsit inspirați și utili. Cititorii apreciază experiența lui Ron Carson și înțelepciunea colectivă adunată de la numeroși lideri și consilieri din industrie.

Unii recenzenți au criticat cartea pentru că este prea generică, afirmând că nu oferă informații noi pentru consilierii cu experiență. Alții au considerat că conținutul ar putea să nu fie relevant pentru toate piețele, în special pentru cele din afara SUA, cum ar fi profesioniștii din Marea Britanie.

(pe baza a 13 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future

Conținutul cărții:

Serviciile financiare au evoluat - și, odată cu ele, și natura însăși a consultanței financiare.

Într-o lume din ce în ce mai complexă, în care oamenii caută cu înfrigurare pe cineva în care să aibă încredere, a venit momentul ca consilierii financiari să se ridice la înălțimea situației și să reinventeze valoarea pe care o oferă pentru a-și servi mai bine clienții. Desigur, pentru a face acest salt evolutiv, consilierii au nevoie de o strategie dovedită și testată în timp.

O metodologie stabilită de unul dintre cei mai de succes consilieri din țară și susținută de zeci de ani de aplicare în lumea reală în rândul a mii de consilieri din întreaga țară. În Proven in the Trenches: 11 principii pentru a maximiza valoarea consilierilor și a transforma viitorul firmei dumneavoastră, consilierii vor primi un plan de joc acționabil care atinge dimensiunile de bază ale unei firme de servicii financiare foarte funcționale: - Înțelegerea comportamentului investitorilor - Planificarea vieții și a afacerii tale - Atragerea talentelor prin creșterea propriilor tale talente - Punerea procesului în spatele oamenilor tăi - Construirea unei mărci care să se conecteze și să convertească - Planificarea averii și ce este necesar pentru a revigora valoarea consilierului - Crearea unei experiențe convingătoare pentru clienți - Evaluarea parteneriatelor - Atragerea de noi clienți și arta persuasiunii etice - Planificarea succesiunii - Trecerea de la consilier la director executiv