Firma de consultanță durabilă: Cum să vă serviți clienții mai eficient și să funcționați mai eficient

Recenzii ale cititorilor

Cartea a primit recenzii mixte din partea consilierilor. Mulți o consideră extrem de valoroasă pentru îmbunătățirea interacțiunilor cu clienții, în special prin abordarea prejudecăților generaționale, în timp ce alții o critică pentru conținutul generic și lipsa de profunzime în anumite secțiuni.

Oferă informații despre prejudecățile generaționale în consiliere, sfaturi practice pentru o mai bună interacțiune cu clienții și strategii eficiente de gestionare a practicii. Mulți cititori au raportat îmbunătățiri semnificative în abordările lor de consiliere după punerea în aplicare a sugestiilor din carte.

Partea a 2-a este considerată prea generică și plictisitoare, unii cititori considerând-o lipsită de profunzime. Există recenzii negative puternice care etichetează cartea ca fiind de slabă calitate și de bază, sugerând că nu oferă nimic nou pentru consilierii cu experiență.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently

Conținutul cărții:

Un ghid pentru consilierii financiari care sunt pregătiți să îmbrățișeze noi oportunități

Firma de consultanță durabilă este o carte pentru consilierii financiari care gândesc în perspectivă. Consilierea financiară este în mod tradițional un domeniu practic, astfel încât puțini din industrie se simt amenințați de peisajul social și tehnologic în schimbare. În această carte, Mark Tibergien - numit în mod regulat unul dintre cei mai influenți oameni din lumea serviciilor financiare - și Kim Dellarocca prezintă argumente convingătoare în favoarea unei analize mai atente a tehnologiei și a altor tendințe importante din industrie, pentru a trece activitatea de consultanță financiară în următoarea etapă a evoluției sale.

Combinând o abordare bazată pe fapte cu studii de caz și exemple din domeniu, The Enduring Advisory Firm vă va aprinde imaginația prin demonstrarea unor strategii practice de atragere a clienților și de eficientizare a operațiunilor. Managerii de cabinet inteligenți de astăzi se concentrează pe subiecte emergente precum nevoile și așteptările generației Millennials, tehnologiile mobile și interactive și planificarea creșterii. Un răspuns chibzuit la aceste tendințe, cu ajutorul acestei cărți, ar putea propulsa afacerea dumneavoastră de consultanță financiară către un viitor mai de succes.

⬤ Dezbatere aprofundată a tendințelor și forțelor pe care le puteți valorifica pentru a vă remodela afacerea de consultanță financiară.

⬤ Studii de caz și exemple care arată cum să navigați printre cele mai dificile decizii de afaceri.

⬤  Idei inovatoare pentru îmbunătățirea proceselor, interacțiuni mai fructuoase cu clienții și creștere durabilă.

⬤  Sfaturi și perspective pentru atragerea clienților și a talentelor Millennial prin valorificarea noilor tehnologii.

Firma de consultanță durabilă va inspira consilierii financiari, managerii și directorii să se extindă în moduri care vor duce la o creștere măsurabilă. Cu un nou accent pus pe evoluția afacerii dumneavoastră, s-ar putea să fiți surprinși de unde vă duce schimbarea. Pe lângă faptul că oferă RIA orientări care să le ajute să aibă succes, toate încasările din această carte vor sprijini Centrul CFP Board pentru Planificare Financiară, o inițiativă națională de creare a unei profesii de planificare financiară mai diversificată, astfel încât fiecare american să aibă acces la consiliere competentă și etică în materie de planificare financiară. Centrul reunește profesioniști CFP(R), firme, educatori, cercetători și experți pentru a aborda provocările la nivel de profesie în domeniile diversității și dezvoltării forței de muncă și pentru a construi o casă academică care să ofere oportunități pentru efectuarea și publicarea de noi cercetări care se adaugă la corpul de cunoștințe de planificare financiară. Aflați mai multe la www.CenterforFinancialPlanning.org.