Gestionarea averii pe măsură: Explorarea cauzei și a efectului succesului financiar

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Tailored Wealth Management” de Niall J. Gannon este lăudată pentru analiza sa sofisticată, dar accesibilă, a gestionării averilor, filantropiei și strategiilor financiare personale. Cartea subliniază importanța integrării succesului financiar cu valorile personale, în special în ceea ce privește donațiile și durabilitatea. Cititorii o găsesc aplicabilă pentru diverse categorii de public, inclusiv profesioniști din domeniul non-profit și investitori aflați în toate etapele acumulării de avere.

⬤ Combină analiza sofisticată a pieței cu exemple ușor de înțeles.
⬤ Oferă perspective privind integrarea filantropiei în cadrul gestionării averii personale.
⬤ Se aplică unei game largi de cititori, nu doar persoanelor cu averi nete ridicate.
⬤ Încurajează discuțiile semnificative despre bani și valori, în special în familii.
⬤ Provoacă reflecții și generează schimbări reale în abordarea planificării financiare.

⬤ Unii cititori pot considera că detaliile strategiei de investiții sunt complexe.
⬤ Populația țintă este neclară, ceea ce ar putea limita un apel mai larg.
⬤ Câțiva cititori au dorit o explorare mai profundă a anumitor strategii de investiții, sugerând că cei noi în domeniu ar putea avea nevoie de îndrumare suplimentară.

(pe baza a 8 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Tailored Wealth Management: Exploring the Cause and Effect of Financial Success

Conținutul cărții:

Calculează randamentul după impozitare al indicelui S&P 500 de la începutProbează, cu portofolii rulante de 20 de ani care se întorc la începutul anului 1957 al indicelui S&P 500, că randamentele în perspectivă prezintă un nivel de predictibilitate folosind punctele de date disponibile investitorilor la începutul fiecărei perioadeCompara investitorii în fonduri de indici, investitorii cu valoare netă ridicată, dotările colegiilor și Forbes 400Scris de un nume renumit în gestionarea patrimoniului: un consilier financiar de top 100 citat de Barron's, managerul de portofoliu al anului citat de Portfolio Management Institute și invitat frecvent pe CNBC.