Implementarea indicelui (Bloomberg)

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Implementing the Wealth Management Index” de Ross Levin este lăudată pentru minuțiozitatea cu care discută practicile de gestionare a patrimoniului și pentru abordarea sa cuprinzătoare a planificării financiare. Mulți recenzenți apreciază perspectiva pe care o oferă asupra Wealth Management Index, ceea ce o face o resursă valoroasă pentru consilierii financiari și pentru cei din domenii conexe. Cu toate acestea, unii cititori consideră că, dacă au citit deja prima carte, aceasta nu oferă suficiente informații noi sau profunzime.

⬤ Extrem de minuțioasă și pătrunzătoare cu privire la practicile de gestionare a averii.
⬤ Oferă un ghid cuprinzător al indicelui de gestionare a averii și al componentelor sale.
⬤ Resursă valoroasă pentru consilierii financiari și profesioniștii din domeniu.
⬤ Abordează importanța planificării fluxului de numerar în gestionarea patrimoniului.
⬤ Bine structurat și ușor de înțeles.

⬤ Dacă cititorul a citit deja prima carte a lui Ross Levin, aceasta poate părea repetitivă și nu oferă suficient conținut nou.
⬤ Aproape jumătate din carte discută practica generală, mai degrabă decât să se concentreze direct pe indicele de gestionare a averii.

(pe baza a 5 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Implementing Index (Bloomberg)

Conținutul cărții:

Standardul de aur pentru măsurarea progresului financiar, actualizat pentru piața de astăzi

De la Ross Levin, un planificator financiar de încredere, vine Implementing the Wealth Management Index. Noua ediție a cărții pe care Investment Advisor a numit-o „un opus de referință”, acest volum revizuit și actualizat dezvoltă legendarul său instrument Wealth Management Index. Un sistem de referință care, printr-o serie de întrebări și evaluări, permite consilierilor să își noteze performanța pentru clienții individuali, instrumentul este utilizat de firme din întreaga lume. În această nouă ediție, indicele analizează protecția activelor, invaliditatea și protecția veniturilor, gestionarea datoriilor, planificarea investițiilor și planificarea succesorală.

Noua ediție adaugă mai multe informații practice, precum și exemple reale de clienți și studii de caz pentru a arăta cum firma lui Levin utilizează cu succes indicele ca strategie zilnică.

⬤ Pune întrebările importante, precum „Ați folosit toate mijloacele rezonabile pentru a vă reduce impozitele? „ și „Ați stabilit și finanțat toate trusturile necesare? Ați făcut cadourile dorite pentru acest an?

⬤ Nou revizuit și extins pentru prima dată din 1997.

Ghid esențial de la un om de top în domeniu, Implementing the Wealth Management Index este resursa unică pentru măsurarea progresului financiar al clientului.