Obiceiurile ineficiente ale consilierilor financiari (și disciplinele pentru a le înlătura): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Recenzii ale cititorilor

Cartea oferă perspective valoroase în ceea ce privește îmbunătățirea practicilor de consultanță financiară prin eliminarea obiceiurilor ineficiente și prin concentrarea pe relații de calitate, mai degrabă decât pe cantitate. Deși mulți recenzenți au considerat-o utilă, cu sugestii realizabile și o abordare structurată, unii au considerat că îi lipsesc ideile revoluționare și că este mai potrivită pentru practicile consacrate decât pentru cele aflate la început.

Oferă sfaturi practice și procese pas cu pas, ajută la concentrarea pe relații de calitate cu clienții, oferă șabloane și liste de verificare, este ușor de citit, cu anecdote relatabile, și poate ajuta la îmbunătățirea fundamentelor afacerii, cum ar fi profitabilitatea.

Unii recenzenți au considerat-o lipsită de idei noi și au considerat că o mare parte din conținut era de bun simț; analogiile de coaching nu au rezonat cu toată lumea. În plus, este posibil să nu fie potrivit pentru cei aflați la începutul carierei sau care caută îndrumări privind creșterea și prospectarea.

(pe baza a 30 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Conținutul cărții:

Un ghid practic pentru evitarea greșelilor pe care le fac cel mai adesea consilierii financiari ineficienți

Bazat pe un program de consultanță de 15 ani pe care autorul Steve Moore l-a condus pentru consilierii financiari, cartea Obiceiuri ineficiente ale consilierilor financiari (și disciplinele pentru a le elimina): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes detaliază tehnici dovedite care permit consilierilor să își transforme afacerea într-o practică de elită: analiza afacerii, viziunea strategică, servicii excepționale pentru clienți și dobândirea de clienți cu valoare netă ridicată. Spus prin povestea unui consilier financiar pur fictiv și complet obișnuit, fiecare capitol începe cu un obicei ineficient care este apoi contracarat cu o disciplină care îmbunătățește rezultatele afacerii și adaugă valoare. Cartea.

⬤ Detalează o strategie pas cu pas pentru a lucra prin intermediul clienților actuali, mai degrabă decât să se bazeze pe apeluri la rece pentru a forma noi relații.

⬤ Include anecdote colectate atât din experiența personală, cât și din poveștile transmise de clienți și colegi.

⬤ Furnizează segmente de întrebări și răspunsuri, exemple și teme pentru acasă.

Obiceiuri ineficiente ale consilierilor financiari (și disciplinele pentru a le distruge vă arată cum să oferiți servicii excepționale, generând în același timp venituri mai mari per client.