Păstrarea bogăției: Următoarea generație (Lumsden Mba Cfp(r))

Recenzii ale cititorilor

Cartea este bine scrisă și combină o poveste amuzantă cu informații valoroase privind planificarea succesorală, conservarea averii și principiile de investiții. Cartea servește atât ca o narațiune captivantă, cât și ca un manual educațional pentru cei implicați în probleme de patrimoniu.

Poveste captivantă care atrage cititorul, învățături valoroase despre planificarea succesorală și conservarea averii, stil de scriere relatabil și ușor de înțeles, perspective cuprinzătoare pentru executori și beneficiari, educativ fără a fi sec.

Unii cititori pot considera că cartea începe prin a se simți ca un manual educațional înainte de a trece la o poveste captivantă.

(pe baza a 2 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Conținutul cărții:

"Firma de cercetare Strategic Insight, cu sediul în Toronto, estimează că, între 2016 și 2026, în Canada vor fi transferate de la o generație la alta averi personale în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, din care aproximativ 70 % sub formă de active financiare." - Advisors Edge 30 ianuarie 2018.

"70 % din transferurile de avere eșuează".

- The Future of Estate Planning. Trusts and Estates iunie 2010.

"65% dintre canadieni spun că este probabil să lase o moștenire moștenitorilor sau proprietății lor, dar doar 46% dintre canadieni au un testament." - Sun Life Canadian UnretirementTM Index, 2015.

Experții estimează că în Canada, în decurs de un deceniu, moștenirile vor trece de la o generație la alta în valoare de 1 000 de miliarde de dolari. În plus, multe persoane își vând afacerile, obținând astfel câștiguri substanțiale. În consecință, capacitatea de a-și gestiona eficient averea și de a pregăti și implementa un plan succesoral adecvat nu mai este doar prudentă. Este crucială.

Jack Lumsden este un consilier financiar cu experiență care folosește un stil narativ ușor de citit pentru a clarifica conceptele de planificare financiară pe care toată lumea trebuie să le cunoască. Preserving Wealth explică:

-Strategii de investiții care să asigure creșterea și protejarea capitalului,.

-Cum să elaborați un plan eficient de transfer succesoral pentru a reduce costurile și impozitele succesorale,.

-Strategii de conservare a averii și de protejare a unei moșteniri sau a unui cadou pentru generația următoare,.

-Cum să selectați un executor judecătoresc și ce trebuie să faceți dacă sunteți un executor judecătoresc,.

-Discuțiile esențiale pe care trebuie să le purtați cu familia dumneavoastră și.

-Cum să alcătuiți o echipă financiară.