Rattiner's Secrets of Financial Planning: De la conducerea cabinetului dvs. la optimizarea experienței clientului dvs.

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 5 voturi.

Titlul original:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Conținutul cărții:

Aflați ce este necesar pentru a avea succes de la „vedetele” profesiei de planificare financiară și consultanță

Planificarea financiară implică totul, de la determinarea poziției financiare a clientului, a fluxului de numerar și a strategiilor de investiții, până la planificarea impozitului pe venit, gestionarea riscurilor, asigurări și planificarea pensionării și a succesiunii. Planificatorii și consilierii financiari sunt responsabili pentru recomandările și deciziile care îi ajută pe oameni să își definească și să își atingă obiectivele financiare. Rattiner's Secrets of Financial Planning oferă profesioniștilor din domeniu oportunitatea de a asculta și învăța de la „cei mai buni dintre cei mai buni” din domeniu.

Autorul Jeffrey H. Rattiner, un lider respectat în domeniul Planificării financiare certificate (CFP), împărtășește informații din lumea reală și sfaturi de specialitate de la sute de consilieri de top din industria planificării financiare. Cititorii dobândesc cunoștințe de primă mână despre provocările cu care s-au confruntat acești planificatori de succes și despre modul în care aceștia continuă să își construiască practicile și să culeagă succesul într-un mediu financiar dinamic. Această resursă cuprinzătoare include modele bazate pe ceea ce cei mai buni CFP folosesc în practicile lor pentru programe de lucru, rapoarte de cuantificare a datelor, portofolii model de alocare a activelor, declarații pro forma și liste de verificare pentru fiecare disciplină tehnică de planificare financiară. Concepută special pentru profesioniștii din industrie, această carte aprofundată:

⬤ Oferă CFP-urilor și consilierilor financiari sfaturi dovedite și metode practice pentru a-și duce practica la nivelul următor.

⬤ Include contribuții și interviuri cu cei mai importanți consilieri din profesie.

⬤ Furnizează modele preluate din practicile consilierilor financiari de nivel înalt.

⬤ Explică ingredientele cheie pentru construirea unei practici superioare de planificare financiară.

⬤ Ajută la dezvoltarea planificatorilor financiari de succes și la consolidarea practicilor profitabile.

Rattiner's Secrets of Financial Planning: De la conducerea cabinetului la optimizarea experienței clientului dumneavoastră este o resursă importantă pentru CFP, CPA, consilieri financiari, planificatori financiari și directori de companii de nivel înalt care lucrează în industria serviciilor financiare.