The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată ca fiind un ghid cuprinzător și autoritar privind gestionarea patrimoniului. Este lăudată pentru cercetarea sa aprofundată, perspectivele practice și este considerată potrivită atât pentru începători, cât și pentru profesioniștii cu experiență în domeniu. Mulți recenzenți o recomandă ca text obligatoriu pentru cursurile de planificare financiară și notează eficiența sa în îmbunătățirea interacțiunilor cu clienții prin creșterea cunoștințelor. Cu toate acestea, unele critici menționează că scrierea poate fi prea academică, ducând la confuzie și la o lipsă de claritate în transmiterea punctelor cheie.

⬤ Foarte informativ și bine documentat
⬤ potrivit atât pentru începători, cât și pentru profesioniștii cu experiență
⬤ perspective practice care îmbunătățesc interacțiunile cu clienții
⬤ recomandat ca manual pentru cursurile de planificare financiară
⬤ acoperire cuprinzătoare a conceptelor de gestionare a patrimoniului.

⬤ Oarecum prea academică și complexă
⬤ anumite secțiuni pot fi lipsite de claritate și concisitate
⬤ unii cititori au considerat că are un conținut inutil.

(pe baza a 22 recenzii ale cititorilor)

Conținutul cărții:

Ghidul de referință Mainstay pentru gestionarea averii, recent actualizat pentru peisajul investițional de astăzi.

Timp de peste un deceniu, The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets a oferit planificatorilor financiari îndrumări detaliate, pas cu pas, cu privire la dezvoltarea unei politici optime de alocare a activelor pentru clienții lor. Și a făcut acest lucru fără a recurge la portofolii model simpliste, cum ar fi modelele de ciclu de viață sau soluțiile de tip cutie neagră. Astăzi, în timp ce The New Wealth Management oferă în continuare un fundal aprofundat asupra teoriilor de investiții și include multe prezentări și chestionare pentru clienți gata de utilizare, ghidul este recent actualizat pentru a răspunde provocărilor investiționale ale secolului XXI. Cartea.

⬤ Include actualizări ale experților de la Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, în plus față de textul de bază al primei ediții din 1997 - aprobat de luminile investițiilor Charles Schwab și John Bogle.

⬤ Prezintă o abordare care pune realizarea obiectivelor clienților înaintea vehiculelor de investiții.

⬤ Aplicabil pentru studiu individual sau la clasă.

Acum, ca și în 1997, The New Wealth Management îmbină eficient teoria investițiilor și aplicațiile din lumea reală. Și în noul peisaj investițional de astăzi, această actualizare a referinței clasice este mai importantă ca niciodată.