The Ultra High Net Worth Banker's Handbook

Recenzii ale cititorilor

The Ultra High Net Worth Banker's Handbook oferă o perspectivă valoroasă asupra activității bancare pentru persoanele cu averi foarte mari, concentrându-se atât pe competențele tehnice, cât și pe cele transversale necesare pentru a lucra în acest sector de nișă. Este bine structurat, practic și plin de exemple din viața reală, ceea ce îl face accesibil și benefic pentru profesioniștii din domeniul bancar privat și din domeniile conexe.

Oferă explicații clare, abordare practică cu exemple din viața reală, acoperă atât abilitățile tehnice, cât și cele soft, ușor de citit și bine structurat, recomandat pentru bancherii privați și profesioniștii din domeniul financiar.

Lipsește o structură de tip manual, ceea ce poate afecta utilitatea sa pentru unii cititori.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Conținutul cărții:

Estimările arată că în prezent există în jur de 20 000 de persoane cu o valoare netă foarte mare, fiecare având active bancare de peste 50 de milioane de dolari. Împreună, acestea dețin o avere de 5 000 de miliarde de dolari, adică 10% din averea totală estimată a lumii. Activitatea de gestionare a averii UHNW este, prin urmare, o parte extrem de importantă și complexă a finanțelor moderne. Aceasta există în cadrul unui triunghi client-bancher-bancă și este influențată de factori exogeni importanți din mediul politic, economic și fiscal, precum și de numeroase dimensiuni emoționale, familiale și personale. În această carte, autorii abordează aceste relații complexe, servind drept ghizi și consilieri atât pentru bancherii UHNW, cât și pentru bănci și clienți.

Clienții autorilor i-au învățat că cele trei frustrări majore ale clienților de private banking sunt performanța proastă, comunicarea proastă cu bancherul și confuzia în fața proceselor financiare prost explicate. În prima parte a cărții, autorii oferă soluțiile lor de specialitate la aceste probleme și, în cea de-a doua, contribuie la eliminarea confuziei prin explicarea cât mai clară și simplă a proceselor financiare UHNW.

Autorii îmbină sfaturile autoritare, dobândite în urma carierelor îndelungate în domeniul gestionării averilor, cu anecdote și povestiri, pentru a face cartea accesibilă, precum și informativă. Cartea conține, de asemenea, cinci studii de caz majore care ajută la exemplificarea anumitor elemente implicate în activitatea bancară UHNW din întreaga lume, inclusiv importanța și impactul: valorilor și guvernanței familiale; încrederii și legăturilor clienților; considerentelor culturale și religioase; filantropiei; crizelor și volatilității pieței; diversității portofoliului și gestionării întreprinderii.

Această carte se adresează bancherilor privați care lucrează sau își propun să lucreze în domeniul Ultra High Net Worth, cel mai căutat și mai retras segment de clienți high-end din domeniul serviciilor bancare private și al gestionării averii. Pentru clienții UHNW, această carte este un ghid despre cum să te porți cu bancherii tăi și ce poți aștepta de la ei, înfățișând punctul de vedere de cealaltă parte a mesei. Iar pentru conducerea unei bănci private sau a unei divizii de private banking a unei instituții financiare, această carte va servi ca o introducere esențială asupra modului de îmbunătățire a performanței.

Expert, aprofundat și accesibil, The Ultra High Net Worth Banker's Handbook este ghidul suprem pentru acest domeniu al finanțelor moderne.