Recenzii ale cititorilor
Rezumat:Cartea este foarte apreciată pentru abordarea sa perspicace și informativă în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre consilierii financiari, experții contabili și clienți. Cartea subliniază importanța colaborării pentru beneficii reciproce și oferă strategii practice pentru îmbunătățirea calității serviciilor, concentrându-se în același timp pe nevoile clienților.
Avantaje:Cartea este bine organizată, ușor de urmărit și oferă perspective valoroase în crearea unor scenarii avantajoase pentru clienți, CPA și consilieri financiari. Cartea este descrisă ca o lectură obligatorie pentru profesioniștii din domeniul gestionării patrimoniului, oferind o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții și dezvoltarea practicilor.
Dezavantaje:În recenzii nu au fost menționate dezavantaje semnificative. Feedback-ul este covârșitor de pozitiv, sugerând că se poate adresa în primul rând unui public specific de CPA și consilieri financiari, fără a evidenția limitările potențiale pentru alți cititori.
(pe baza a 25 recenzii ale cititorilor)
Titlul original:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Conținutul cărții:
Orele și costurile pentru creșterea veniturilor în cadrul unei societăți de contabilitate bazate pe servicii se pot acumula rapid. Atât de multe instrumente, formule și scheme ratează ținta. Așa că fiți avertizați: ceea ce liderii gândirii financiare Russ Alan Prince, Homer Smith și Paul Saganey împărtășesc în această carte nu este pentru toată lumea.
Metoda lor de a descoperi oportunități suplimentare, de a oferi mai multe servicii și de a dezvolta venituri recurente este de elită. Ea optimizează viața financiară a clienților și menține contabilul în centrul procesului.
Cu expertiza din aceste pagini, partenerii manageri pot poziționa firmele de contabilitate pentru un succes pe termen lung. Dar trebuie să vă angajați să respectați cele patru principii de bază și procesul Everyone Wins al gestionării patrimoniale de elită.
Aprofundați relațiile cu clienții. Oferiți o valoare excepțională. Creșteți cu o simplitate elegantă. Aceasta este elita.
