Recenzii ale cititorilor
Rezumat:Cartea este foarte apreciată pentru perspectivele sale de îmbunătățire a colaborării dintre consilierii financiari și CPA pentru a servi mai bine clienții cu averi mari. Cartea oferă strategii practice și o foaie de parcurs pentru creștere, în beneficiul atât al clienților, cât și al profesioniștilor din domeniul gestionării patrimoniului. Cititorii o consideră informativă, ușor de urmărit și valoroasă pentru dezvoltarea unor relații mai puternice cu clienții.
Avantaje:Perspective convingătoare pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții, îndrumări practice pentru implementare, accent puternic pe crearea de scenarii avantajoase pentru ambele părți, conținut bine structurat și ușor de înțeles, valoros atât pentru consilierii financiari, cât și pentru experții contabili, pune accentul pe strategiile de creștere pe termen lung și încurajează furnizarea de valoare în detrimentul simplelor vânzări.
Dezavantaje:Unii cititori pot considera că se adresează în primul rând profesioniștilor financiari, mai degrabă decât clienților generali, și pot exista așteptări pentru studii de caz sau exemple mai aprofundate.
(pe baza a 25 recenzii ale cititorilor)
Titlul original:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Conținutul cărții:
Orele și costurile pentru creșterea veniturilor în cadrul unei societăți de contabilitate bazate pe servicii se pot acumula rapid. Atât de multe instrumente, formule și scheme ratează ținta. Așa că fiți avertizați: ceea ce liderii gândirii financiare Russ Alan Prince, Homer Smith și Paul Saganey împărtășesc în această carte nu este pentru toată lumea.
Metoda lor de a descoperi oportunități suplimentare, de a oferi mai multe servicii și de a dezvolta venituri recurente este de elită. Ea optimizează viața financiară a clienților și menține contabilul în centrul procesului.
Cu expertiza din aceste pagini, partenerii manageri pot poziționa firmele de contabilitate pentru un succes pe termen lung. Dar trebuie să vă angajați să respectați cele patru principii de bază și procesul Everyone Wins al gestionării patrimoniale de elită.
Aprofundați relațiile cu clienții. Oferiți o valoare excepțională. Creșteți cu o simplitate elegantă. Aceasta este elita.
