Smart Financial Advisor: Cum pot prospera consilierii financiari prin adoptarea Fintech și a investițiilor bazate pe obiective

Recenzii ale cititorilor

Cartea „The Smart Financial Advisor” de Bill Martin este apreciată pentru stilul său ușor de citit și conținutul informativ care se adresează atât consilierilor financiari noi, cât și celor cu experiență. Cartea abordează tehnici moderne de planificare financiară, în special investițiile bazate pe obiective, și subliniază importanța tehnologiei și a unei abordări fiduciare. Cu toate acestea, unii cititori au considerat-o repetitivă și lipsită de profunzime.

Cartea este bine documentată, amuzantă și oferă informații valoroase privind investițiile bazate pe obiective și integrarea tehnologiei financiare. Este potrivită atât pentru profesioniști, cât și pentru publicul larg, oferind anecdote din viața reală care sporesc înțelegerea. Cititorii au considerat-o atractivă, informativă și o resursă utilă pentru adaptarea la peisajul în continuă evoluție al consultanței financiare.

Unii cititori au considerat conținutul prea elementar și repetitiv, ceea ce a dus la o pierdere a interesului. Câțiva au considerat că cartea este lipsită de profunzime și nu oferă suficient ajutor dincolo de un anumit nivel.

(pe baza a 8 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Conținutul cărții:

Îmbunătățirea rezultatelor clienților cu ajutorul investițiilor bazate pe obiective.

Consilierii financiari se află la o răscruce de drumuri. O cale se bazează pe investițiile tradiționale. Consilierii care rămân pe această cale se confruntă cu numeroase pericole care afectează averea pe termen lung a clienților lor și pun în pericol viabilitatea consultanței. Cealaltă cale le cere practicienilor să se adapteze prin adoptarea tehnologiei și a soluțiilor bazate pe obiective. Alegerea drumului corect este vitală pentru susținerea și creșterea activității de consultanță în anii următori. Bill Martin, CFA, veteran al industriei și expert în tehnologie financiară, explică în mod creativ modul în care consilierii financiari pot evita cele șapte pericole majore cu care se confruntă clienții lor în investițiile convenționale, alegând calea mai inteligentă a investițiilor bazate pe obiective. Această călătorie plină de satisfacții deplasează accentul investițiilor tradiționale de la produse și performanțe către un cadru colaborativ, bazat pe tehnologie și construit pe consiliere personalizată. Investițiile bazate pe obiective redefinesc succesul în termeni de realizare a nevoilor, dorințelor și aspirațiilor unice ale fiecărui client - o abordare pe care clienții o preferă în mod covârșitor și care, în mod esențial, conduce la rezultate mai bune pentru clienți și consilieri. The Smart Financial Advisor este un ghid indispensabil pentru consilierii care doresc să se diferențieze și să își dezvolte practicile pe fondul comoditizării, al comprimării comisioanelor și al creșterii cerințelor de reglementare.

Martin combină cu abilitate povești captivante, cercetări convingătoare și aplicații practice pentru a arăta cum puteți porni pe această cale, implicând clienții și îmbunătățindu-le rezultatele pe parcurs. Adoptând strategiile fintech și bazate pe obiective din această carte, nu numai că veți afla secretele pentru a supraviețui provocărilor actuale din industrie, dar veți descoperi și cum să prosperați cu adevărat ca un consilier financiar inteligent!