Poate planul dvs. de gestionare a averii familiei să treacă testul de stres 360?

Titlul original:

Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?

Conținutul cărții:

Întreprinderile familiale sunt coloana vertebrală a economiei americane.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că mulți fondatori de întreprinderi de familie doresc ca fructele muncii lor să supraviețuiască și să continue să crească pentru generațiile viitoare. Pentru familiile bogate, instituirea și menținerea unui plan de succes de conservare, transfer și succesiune a averii implică adesea elemente și tehnici complexe care necesită o planificare avansată și punerea în aplicare adecvată a instrumentelor de către o echipă largă de profesioniști.

Din nefericire, un factor esențial pe care familiile cu averi îl trec adesea cu vederea în acest proces este acela de a avea un Family Wealth Manager 360 care să supravegheze și să coordoneze diversele lor echipe de profesioniști, incluzând frecvent avocați, contabili, brokeri, agenți de asigurări și bancheri. Această lipsă de supraveghere și coordonare din partea unui administrator de patrimoniu familial 360 poate avea consecințe neintenționate, dar grave. Pe parcursul acestei cărți, Kevin Ellman, CFP și Paul Miller, Family Wealth Managers, folosesc o combinație de studii de caz și o examinare aprofundată a diverselor instrumente, strategii și tehnici de planificare care pot fi utilizate pentru a reduce sau chiar elimina potențialele efecte dăunătoare ale unei planificări deficitare a conservării și transferului averii.

Din punctul lor de vedere, Kevin și Paul cred că 360 Family Wealth Management oferă cea mai bună oportunitate pentru implementarea și menținerea unui plan de succes de gestionare a patrimoniului familiei. Poate planul dumneavoastră de gestionare a patrimoniului familial să treacă testul 360 STRESS?